中信证券研报指出,地缘政治紧张局势加剧背景下,全球军费开支高速增长,欧盟于2025年3月宣布“重新武装欧洲计划”,拟于2025-2030年间调动约8000亿欧元,重点支持导弹防御以及无人机以及网络安全等领域,我们认为军工领域需求有望保持景气,叠加印巴冲突以及伊以局势升温,我国军贸规模有望持续扩大,进而带动上游钛合金以及高温合金以及钨以及钼以及锗等军工金属材料需求高速增长,上游企业有望迎来业绩与估值的双重修复,当前时点建议关注军工金属板块配置机会。

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