中国银河证券研报表示,全球智能手机市场温和复苏。硬件层面的创新中,光学升级仍有较大空间,有望带动单部手机光学零部件的价值量。同时,以AI眼镜为代表的新型消费电子产品预计迎来较快发展,单台AI眼镜中光学零部件价值量较高。全球头部互联网厂商维持对AI的高投入,带动上游PCB需求。全球主要厂商规划终止生产DDR4,未来需求逐步由DDR5取代,有望对利基型产品价格形成支撑,同时带动DDR5内存接口芯片渗透进一步提升。中国新能源汽车销量持续攀升,全球头部碳化硅衬底企业Wolfspeed计划申请破产保护,订单有望向国内企业转移。

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